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第三百八十九章 好莱坞之夜

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003年进行了3次同行业并购,花费超过1.69亿美元,进而扩张了规模。

    2004年,J.P. Morgan Partners(JPMP)开始与AMCE、阿波罗接触,寻求收购AMCE的机会。JPMP提出了每股19美元至20美元的收购价格,对应AMCE的100%股份作价7亿美元至7.50亿美元之间。这一价格相较AMCE当时的二级市场股价溢价20%以上。

    这是一个令人心动的价格,AMCE的财务顾问Goldman Sachs认为,当时院线行业上市公司的股价已处在历史高位。假设错过这次被收购机会,AMCE的股东未来也许难以得到这么优厚的条件。

    私有化之后,AMCE获得了很好的发展机会。

    2005年,AMCE成功收购了当年没能拿下的Loews Cineplex。

    Loews Cineplex在2004年已被3个美国知名私募公司(贝恩、凯雷、光谱)成立的并购基金LCE Holdings收购了。

    在AMCE收购Loews Cineplex的交易中,并购基金Marquee Holdings吸收合并了并购基金LCE Holdings。交易完成后,JPMP、阿波罗、贝恩、凯雷、光谱这五家PE公司,共同持有并购基金Marquee Holdings的股份,并通过Marquee Holdings间接持有AMCE的股份。

    也就是说,AMCE是一家由五家基金公司操盘的院线公司。

    通过这次交易,AMCE获得了Loews Cineplex的1308张屏幕,再次扩张了规模,巩固了全美第二大院线公司的地位。

    而私募股权基金公司收购AMC,就是为了要卖掉它。

    但谁有这个能力接收?

    在这群华尔街金融家眼里,似乎只能在证券交易公开市场IPO了。

    2010年,AMC正式向SEC递交了在纽交所上市的招股说明书。这里说的AMC指的是AMC Enterteinment Holidings。这是一个新设的主体,持有并购基金Marquee Holdings的100%股权,并通过并购基金间接持有AMCE的100%股权。

    AMC的股权结构如下:JPMP持股20.839%、阿波罗持股20.839%、贝恩持股15.13%、凯雷持股15.13%、光谱持股9.79%;Weston Presidio Capital IV, L.P. and WPC Entrepreneur Fund II, L.P.持股3.91%;其余8名投资者合计持股14.362%。除了五大PE之外,其余投资者应为公司管理层的持股平台。

    截至2010年4月1日,AMC的屏幕数量为4513张,保持了全美第二大院线公司的地位。

    在2010财年,AMC的营业收入为27亿美元,调整后的EBITDA为3.88亿美元。不过由于财务费用较大等原因,AMC的历史业绩是亏损的。

    此时,AMC扩张的步伐仍未停下。就在招股说明书递交之后,AMC作价2.75亿美元,收购了另一院线公司Kerasotes,获得了Kerasotes的927张屏幕。

    如果不出意外的话,这次AMC的上市计划推迟了两年,并于2012年上市前,被万达集团收购。

    而林风如果想现在出手的话,时间点上刚刚好。

    因为AMC的股东是五家基金公司,基金公司必须有退出时间2010年这次上市如果不成功,基金公司就必须要考虑如何退出的问题了……

    林风现在需要做的,只是先前期和AMC的股东进行接洽,等到AMC的IPO推迟,暂时上市无望的时候,就是合适的收购时机!

    …………

    硅谷到洛杉矶的航线实在很短,林风脑海中刚刚想了一阵AMC院线的事情,专机就已经降落了。

    林风在洛杉矶莫妮卡海滩别墅的管理公司,已经安排好了车辆在机场等候。

    传奇影业的图尔竟然也亲自来到了机场。

    对于林风这位大股东,图尔非常满意,全球顶级富豪的名头可不是盖的!

    因为林风的股东身份,传奇影业这两年在好莱坞还是非常风光的,而且这位大股东还基本上不插手传奇影业的具体事务。只需要定期将财报和项目报告,通过邮件发送给他的那位美丽的助理就好。

    现在林风身份更非昔日,他来到洛杉矶,图尔当然希望和这位大佬多亲近一下。

    林风和图尔一起坐进加长林肯的后座,谢佳人为两人开了一瓶香槟,这才详谈起来。

    “Tom,我对传奇影业现在的发展很满意,与诺兰的合作是非常精彩的,我对即将上映的《盗梦空间》非常喜欢。”林风不吝夸奖道。

    虽然当初他投资传奇影业,只是为了扩大自己的影响力,但传奇这两年的业绩非常好,《蝙蝠侠:黑暗骑士》全球票房10亿美元,小成本喜剧《宿醉》票房2.38亿美元,虽然都是和华纳联合出品,但传奇影业也获得的不菲的收益。

    而即将上映的《盗梦空间》也将创造8.25亿美元的惊人票房。

    “是的,诺兰是个天才,Richard,我有一个新的计划……”图尔点头应是,然后他兴奋的道。

    “先不急,TOM,你对AMC院线了解多少?”林风摆手打断了他。

    托马斯图尔和传奇影业,他不打算继续投资。

    毕竟传奇影业本质上并不是一家独立电影公司,而是一家电影投资公司,主要靠拼盘,和华纳捆绑来投资一些影片。托马斯图尔本质也是一个华尔街基金经理。

    林风并不看好他所谓的什么新计划。

    未来适当的时候,在好莱坞收购一家优秀的独立电影公司,然后和传奇影业合并,重新开发传奇影业握有的那些IP,才是正途。

    图尔一愣:“AMC院线?那是全美第二大院线公司,拥有350家影院,5050块银幕,而且AMC拥有的影院集中在北美大型城市中心地带,拥有北美票房最多的前50家影院中的23家。我和AMC的CEO,Gerry Lopez(盖里·洛佩兹)关系还不错。”

    林风点点头,说道:“我在洛杉矶应该停留2天时间,你帮我约一下Lopez,当然,如果能够直接和AMC的股东见面更好。”

    托马斯图尔恍然:“Richard,你是想收购AMC!?哇欧,这可是大手笔!”

    他也兴奋起来,如果林风收购AMC,同为林风旗下的传奇影业的影片,将来在上映时,在院线排片上显然能够更有利。

    林风点点头:“先聊聊看吧。”
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